НАК "Нафтогаз України" 4 листопада завершив основний етап розміщення 7-річних єврооблігацій на 500 млн доларів. Про це голова компанії Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" очікує гроші 8 листопада, після завершення всіх юридичних процедур.
"Кошти будуть витрачені на загальні корпоративні цілі, включаючи погашення більш дорогих зобов’язань попередніх періодів", - повідомив він.
За даними прес-служби НАК, 4 листопада було визначено ціну 7-річних єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" на загальну суму 500 млн доларів на рівні 7,625% річних. Відсоткова ставка на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення. Компанія виплачуватиме відсотки двічі на рік, в травні та листопаді.
Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великої Британії та інших країн Євросоюзу, а також с Азії та Південної Америки.
Організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters та Allen&Overy.
Нагадаємо, в липні 2019 року "Нафтогаз" розмістив два випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням у 2024 року та на суму 335 млн доларів з погашенням у 2022 році.
Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року Україна розмістила випуск єврооблігацій об'ємом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних.