Московська біржа напередодні IPO вирішила збільшити свій капітал. Фондовий майданчик має намір випустити 200 млн акцій по закритій підписці. Нові акції будуть запропоновані при публічному розміщенні, однак обсяг IPO може бути і більше за рахунок продажу паперів біржі колишніми акціонерами РТС.
В п'ятницю, 10 серпня, Московська біржа повідомила, що 21 вересня буде проведено позачергові збори акціонерів, де буде вирішуватися питання про збільшення статутного капіталу. Фондовий майданчик має намір випустити 200 млн акцій (приблизно 9% від існуючого кількості акцій), які будуть поширюватися по закритій підписці. Емісія додаткових акцій здійснюється у рамках підготовки біржі до IPO і буде супроводжуватися реєстрацією проспекту цінних паперів.
Як пояснив президент Московської біржі Рубен Аганбегян, емісія цінних паперів перед IPO - це нормальна процедура, оскільки вимоги російського законодавства не дозволяють протягом деякого часу здійснювати операції з новими акціями. "Тому всі компанії проводили IPO або за рахунок того, що існуючі акціонери продавали свої акції, або розміщення проводилося за рахунок зареєстрованої задовго до цього емісії", - відзначає Аганбегян. За його словами, за розміром запланованої додемісії ще не можна судити про обсяги майбутнього розміщення, яке заплановано на перше півріччя 2013 р.
"У нас є тільки один критерій, який передбачає, що розміщення буде не менше 9 млрд руб., - зазначив президент Московської біржі. - Але в ході IPO ми можемо розмістити менше 200 млн акцій, якщо, наприклад, акціонери вирішать направити частину грошей від додемісії на розвиток якихось сервісів біржі, зокрема клірингового бізнесу". Також, як заявив Аганбегян, кількість розміщуваних в ході IPO акцій може бути і більше, якщо старі акціонери біржі вирішать продати свої пакети.
Зараз в число акціонерів Московської біржі, крім Банку Росії і продержавних ВТБ, "Ощадбанку", Банку розвитку, РФПІ і ГПБ входять також "Юнікредит Банк", "Атон", НП РТС, ЄБРР, а також фонд Cartesian, який нещодавно придбав 2,5-процентну частку в Московської біржі.
Один з акціонерів біржі повідомив РБК daily, що не виключає продажу акцій в ході IPO: "Питання в тому, скільки буде коштувати цей папір. Зараз акції Московської біржі нікому не потрібні, за ним немає дивідендів, і невідомо, коли вони будуть платитися". Інший акціонер також на умовах анонімності повідомив, що, швидше за все, продасть свою частку до розміщення: "У нас немає впевненості, що капіталізація біржі після розміщення не впаде: практика останніх IPO показує, що вартість паперів компаній перед розміщенням зростає, а потім може впасти".
Зазначимо, "Московська біржа ММВБ РТС" володіє 50%+1 акцією фондової біржі ПФТС і контролює 43% капіталу "Української біржі" (безпосередньо володіє 22,44%). Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Фондова біржа ПФТС" 10 серпня був призначений член ради директорів біржі Ігор Селецький.