Chrysler Group LLC розпочала активну обговорення з банками про рефінансування близько 7 млрд дол. боргу перед державою і створення кредитного механізму в процесі, який допоможе розчистити шлях для первинного публічного розміщення акцій у цьому році. Про це повідомляє Reuters.
Chrysler, на чолі з головним виконавчим директором Серджіо Маркіонне, сподівається на рефінансування трохи більше 7 млрд дол. боргу перед урядами США і Канади. В угоду планують включити як банківські термінові позики, так і облігації, повідомили агентству шість осіб зі знанням справи.
Chrysler, яка вийшла в 2009 р. з під управління уряду США під контроль Fiat SpA, сьогодні готується до повернення на ринок акцій США.
United Auto Workers union, якому належать 63,5% акцій Chrysler, також брав участь у дискусії.
Goldman Sachs надає консультативні послуги Chrysler про реструктуризацію боргу, повідомило інше джерело. Більшість інших великих банків Wall-Street також розробили варіанти рефінансування.
Хоча формальний процес за вибором андеррайтерів для IPO ще не почався, деякі банки вже почали робити кроки з метою отримати право розміщувати акції Chrysler.
Chrysler винен 5,8 млрд дол. Міністерству фінансів США і 1,3 млрд дол. канадському уряду. З цієї суми близько 2,5 млрд дол. підлягають погашенню в грудні цього року.