"Сбєрбанк" РФ за підсумками road-show, що проходить на цьому тижні, може розмістити евробонди на 0,5-1 млрд дол., повідомило джерело в банку. "Думаю, все-таки розмістимо, не варто кривдити інвесторів", - зазначив він, повідомляє РБК
За його словами, "Сбєрбанк" хоче ставку за цими єврооблігаціями нижче, ніж за держпаперами - суверенними бондами РФ. "За фактом у нас рейтинг такий же, як і у РФ, чому нам повинні давати дорожче?" - сказало джерело.
Раніше "Сбєрбанк" розмістив 5-річні єврооблігації на 1 млрд дол. з купоном 5,499% річних. Потім банк дорозмістив даний випуск ще на 500 млн дол. Додаткове розміщення пройшло по нижній межі спочатку заявленого цінового орієнтиру із спредом 320 базисних пунктів над свопами в доларах, що забезпечило прибутковість у розмірі 5,143% річних. В рамках розміщення були отримані заявки від 132 інвесторів, при цьому загальна сума заявок на участь перевищила 1,6 млрд дол.
ВАТ "Сбєрбанк Росії" - найбільший банк в Росії, Центральній і Східній Європі, якого припадає на частку близько 30% активів російської банківської системи, основного кредитора національної економіки. Засновником і головним акціонером "Сбєрбанку" є ЦБ РФ (понад 60% голосуючих акцій). Акціонери банку - більше 270 тис. фізичних і юридичних осіб. Банк має саму розгалужену філіальну мережу в Росії: 18 територіальних банків, близько 20 тис. відділень і внутрішніх структурних підрозділів, а також дочірніх банок в Казахстані, Білорусі і Україні.