ПАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") 13 березня 2013 р. закрило книгу заявок і завершив угоду з розміщення п'ятирічних єврооблігацій на загальну суму 500 млн дол. із ставкою купона 8,875% річних і погашенням в 2018 р. Про це повідомляє прес-служба банку.
Лід-менеджерами виступили провідні міжнародні інвестиційні банки Credit Suisse, Deutsche Bank і JP Morgan. Єврооблігації пройдуть лістинг на Ірландської Фондовій Біржі.
"Великий інтерес до цінних паперів Ощадбанку був підтверджений значним і диверсифікованим попитом з боку близько 100 інвесторів з фінальними заявок з усіх ключових географічних локацій - Великобританія (31%), Європа (29%), США офшор (16%), Швейцарія (15%) , Азія (7%) та інші (2%). Основна частина випуску була викуплена компаніями з управління активами (66%) і банками (26%), інші учасники - хедж-фонди, а також страхові пенсійні фонди (8%)", - відзначається в повідомленні.
Випуск отримав рейтинги B і B3 від Fitch і moody's відповідно.
Читайте також: Чистий прибуток Ощадбанку за підсумками 2012 р. виросла до 565,8 млн грн.