"Государственный экспортно-импортный банк" (Укрэксимбанк) планирует выпустить 5-летние еврооблигации, номинированные в гривне. Об этом сообщает Finclub.
Как сообщается, основная сумма дохода и купон по LPN (кредитные ноты; loan participation notes) будут выплачиваться банком в долларах США по курсу НБУ.
При этом объем выпуска ценных бумаг и их доходность банком не уточняется, также как и целевое предназначение средств, полученных от размещения эимиссии.
Соорганизатором выпуска станут банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которым поручено провести в Европе роуд-шоу этих LPN. Встречи запланированы в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне на 20-21 февраля.
Выпуск нот проведет созданная банком британская Biz Finance Plc.
Напомним, в прошлом году "Укрэксимбанк" получил 929 млн гривен прибыли, войдя в десятку самых прибыльных банков Украины.