Украинский "Альфа-банк" сообщает об успешном привлечении синдицированного кредита на международном рынке в сумме 72,5 млн долл. сроком на 1 год. Средства будут направлены на торговое финансирование и общие корпоративные цели, сообщает пресс-служба "Альфа-банка".
Букраннером сделки выступил ОАО "Альфа-банк" (Россия), уполномоченными ведущими организаторами - ОАО "Альфа-банк" (Россия), HSBC Bank Plc, ЗАО АКБ "Новикомбанк", совместными организаторами - Amsterdam Trade Bank N.V., East-West United Bank S.A., ОАО "СМП Банк". Главными менеджерами стали - ОАО "Промсвязьбанк" и МДМ Банк (ОАО), менеджером - M2M "Прайвет Банк" (ОАО). Сумма сделки была переподписана более чем вдвое.
"Привлечение синдицированного кредита вызвало большую заинтересованность на рынке. В результате успешного завершения сделки "Альфа-банк" стал первым и, на данный момент единственным, частным банком в Украине, который провел привлечение на внешнем рынке, начиная с 2008 г. Привлечение на фоне снижения страновых рейтингов и в условиях закрытых рынков капитала стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества "Альфа-банк" с иностранными инвесторами. Инвесторы уверены в получении стабильного дохода от партнера, которому доверяют, а "Альфа-банк", в свою очередь, получил возможность для расширения бизнеса и наращивания кредитного портфеля", - отмечает главный управляющий директор "Альфа-банка" (Украина) Рушан Хвесюк.
"Альфа-Банк" (Украина) зарегистрирован Национальным Банком Украины в январе 2001 г. Акционерами банка являются члены консорциума "Альфа Групп" - ABH Ukraine Limited (владеет 80.1014% акций) и ОАО "Альфа-банк"(владеет 19.8986% акций). "Альфа-банк" (Украина) входит в группу крупнейших банков по размеру активов и занимает ведущие позиции во всех ключевых сегментах бизнеса. Заемщику присвоен рейтинг B-, Стабильный от Fitch и от Standard&Poor's.