АО "Укрэксимбанк" осуществило 28 января 2011 г. трансакцию выпуска трехлетних облигаций в гривне на сумму 2 млрд 385 млн 050 тыс. грн и ставкой купона 11%, расчеты по которым будут проходить в системе "Euroclear" в долларах. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сумма сделки составляет эквивалент 300 млн долл., в качестве букраннеров выступили три ведущих инвестиционных банка - Credit Suisse в качестве глобального координатора, Citi и Deutsche Bank.
Общий объем заказов превышал эквивалент 400 млн долл. при объеме сделки, эквивалентном 300 млн долл. Более 90% объема сделки были размещены среди международных инвесторов.