Российский агрохимический холдинг "Фосагро" планирует в ходе IPO привлечь 538 млн долл

Российский агрохимический холдинг "Фосагро" определил цену GDR в ходе IPO в 14 долл., акции - 420 долл., то есть в нижней части определенного ранее ценового диапазона. Компания сообщила, что таким образом сможет привлечь 538 млн долл., а после исполнения опциона green shoe - 594 млн долл., передает Reuters.
Капитализация компании оценена в 5,2 млрд долл.
Ранее сообщалось, что в начале роуд-шоу диапазон цены размещения был определен в 13,0-16,5 долл. за GDR или 390-495 долл. за акцию. На одну акцию приходится 30 расписок.
Всего будет размещено 397,496 тыс. акций и 26 млн 535,120 тыс. расписок, с учетом опциона может быть размещено всего 30 млн 515,370 тыс. расписок. Предложение представляет 10,3% от акционерного капитала "Фосагро", после опциона - 11,4%.
Первоначально компания планировала, что объем IPO составит как минимум 500 млн долл. до опциона на переподписку в размере 15% от объема размещения GDR.
Начало основных торгов бумагами компании ожидается 18 июля.
Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Все средства от размещения получат существующие акционеры компании.
Компания называет основной целью размещения получение оценки для потенциальных слияний и поглощений, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.
"Якорными" инвесторами IPO "Фосагро" планировали стать российской нефтехимической промышленности Сибур Холдинг бизнесмена Леонида Михельсона, подавший заявку примерно на 100 млн долл., а также "Банк Россию" и "Сбербанк" - примерно по 50 млн долл. Также источник Reuters на финансовом рынке сказал, что заявку на сумму свыше 60 млн долл. подал Societe Generale.